Страховая компания «РЕСО-Гарантия» основана в 1991 г. Основные бенефициары компании – братья Сергей и Николай Саркисовы. Совместно с президентом группы «РЕСО» Андреем Савельевым они контролируют 62,9% акций. Внутри этого пакета акций 95,6% – доля братьев, 4,4% – собственность Андрея Савельева. 36,7% акций страховщика принадлежат французcкой группе AXA. В 2012 г. компания заняла 4-е место по сборам среди всех российских страховщиков, получив 51,8 млрд р. Выплаты составили 28,3 млрд р. Чистая прибыль компании за 2012 г. по РСБУ составила 2,04 млрд р.

ВСК основана в 1992 г. Компанию контролирует Сергей Цикалюк. В 2012 г. страховщик собрал 33,6 млрд р. премии, заняв 6-е место в рэнкинге российских страховщиков по сборам. Выплаты составили 17,1 млрд р. Чистая прибыль компании за 2012 г. по РСБУ составила 521,8 млн р.

О приобретении пакета из 25%+1 акций ВСК (6 место по сборам за 2012 г.) «РЕСО-Гарантия» (4 место) официально объявила в сентябре 2011 г. В ее сообщении тогда говорилось о создании единой «Страховой группы РЕСО-ВСК» и возможном слиянии двух страховщиков. Это позволило бы группе занять первое место по сборам в автокаско, вторые места – в страховании от несчастных случаев и болезней, ОСАГО и ДМС, второе или третье место – в страховании ответственности и третье место – в страховании имущества, заявляли инициаторы сделки.

Сумма сделки по покупке блок-пакета акций ВСК оценивалась экспертами в $250–300 млн.

В октябре 2011 г. ВСК подала в ФАС документы с просьбой согласовать эту сделку. Тогда же было объявлено, что в целом сделка по интеграции страховщиков рассчитана до 2020 г.

В 2012 г. первая часть сделки – покупка блок-пакета акций ВСК – так и не была закрыта. На рынке стали предполагать, что сделка расстроилась и не состоится. Однако «РЕСО-Гарантия» несколько раз заявляла о возможном скором ее закрытии. Последний раз такое заявление было сделано в феврале 2013 г. Тогда предполагалось, что сделка может быть закрыта в марте.

О том, что сделка окончательно расстроилась, АСН вчера сообщили несколько источников, знакомых с ходом переговоров. В самих компаниях также не стали этого отрицать.

«В рамках создания страховой группы представителям «РЕСО-Гарантии» были предоставлены права корпоративного управления, аналогичные правам миноритарных акционеров. Каких-либо сделок купли-продажи акций ВСК не проводилось. В оговоренные сроки стороны не пришли к соглашению о дальнейших вариантах развития отношений. Акционеры компаний сохранили добрые отношения, и компании продолжат свою работу на благо развития российского страхового рынка», – заявили АСН в пресс-службе ВСК в ответ на запрос с просьбой подтвердить информацию о том, что сделка не состоится.

В «РЕСО-Гарантии» в ответ на запрос АСН сослались на тяжелую ситуацию на рынке ОСАГО и заявили, что «в данных условиях «РЕСО-Гарантия» считает несвоевременным осуществлять значительные инвестиции в российский страховой рынок». В компании сообщили, что будут искать «иные варианты достижения операционной синергии» между «РЕСО-Гарантией» и ВСК.

Опрошенные АСН участники рынка полагают, что само по себе объявление о сделке страховщиков могло дать акционерам «РЕСО-Гарантии» – братьям Сергею и Николаю Саркисовым – ряд преимуществ.

Прежде всего, это могло поспособствовать затягиванию переговоров с французским страховщиком AXA, владевшим на момент объявления о сделке 36,7% акций «РЕСО-Гарантии» и имевшим опцион на выкуп остальных акций. Срок опциона истекал 31 декабря 2011 г. «Из-за объявления о возможном слиянии компаний переговоры с AXA были приостановлены, и опцион не исполнен в оговоренный срок», – говорит участник рынка, знакомый с ходом сделки и пожелавший остаться неназванным.

«Объявление о сделке с ВСК позволило Сергею Саркисову получить партнера для создания страхового союза, альтернативного Всероссийскому союзу страховщиков», – полагает другой участник рынка, также пожелавший остаться неназванным.

При этом опрошенные АСН участники рынка отмечают, что владелец ВСК Сергей Цикалюк вряд ли мог выиграть что-либо в результате объявления о сделке с «РЕСО-Гарантией».

Большинство банков требуют обеспечения страхования своих интересов при предоставлении ипотеки и потому обязуют получателей кредита обеспечивать ипотечное страхование, при этом некоторые банки предполагают легитимным только страхование у своих партнеров, а другие остаются достаточно демократичными и оставляют выбор за страхователем.

Традиционно первые места в списке наиболее популярных, надежных и отличающихся удобными условиями занимают:

• Росгосстрах – до 25% всех сделок в сегменте.
• Ингосстрах – от 10 до 15%.
• Альянс и РЕСО – от 5 до 10%.

Также выгодные условия по ипотечному страхованию предоставляют Согаз и ВСК.

Тарифы по ипотечной страховке имеют следующие категории зависимост и, процентные соотношения в которых банки формируют на основе пожеланий банков-партнеров и принципов собственной политики:

1. возраст – чем старше клиент, тем выше определяются процент по тарификации суммы страховых выплат;
2. общая сумма ипотеки – чем больше кредит, тем на большую сумму и по более крупному тарифу его предложат застраховать;
3. состояние здоровья – часто клиента могут попросить или обязать (по требованию банка) пройти медкомиссию и выставить тарификацию по состоянию его здоровья.

ВАЖНО: сумма страхования по ипотечному кредиту определяется исходя из общего его объема и закономерно выплаты за страховку снижаются с уменьшением суммы кредита, также могут снижаться и процентные ставки.

Как требуемые банком гарантии формируют тарифы?

Комплексное ипотечное кредитование у самых крупных игроков может составлять от 0,7 до 1,6% общего объема суммы кредита. Каждая компания имеет собственный принцип формирования тарифов и учет влияющих факторов, в большинстве случаев отдельно учитывается мнение банка-партнера и срок ипотеки.

Страховщики включают в комплексное страхование следующие пункты гарантий, требуемые банками:

1. Риск утраты имущества (объекта залога), его повреждения или недостачи (страхование недвижимости по конструктиву), включая:

• несчастные случаи – затопление, пожары, взрывы и т.д.;
• повреждения от влияния стихийных бедствий;
• вред со стороны действий противоправного характера от третьих лиц (кражи, взломы, повреждение, уничтожение собственности и т.д.).

Риски в отношении жизни и здоровья страхователя – личное страхование.

Риски в отношении обременений на залоговое имущество или утраты страхователем права на него (например, при признании сделки ничтожной) – титульное страхование.

ВАЖНО: большинство банков заключают договор по комплексной страховке ипотеки или отдельным пунктам страхования на год, однако могут присутствовать предложения и по месяцам.

Выплата, в любом случае, производится единовременно при регистрации договора, средняя сумма может составлять от 15 до 55 тыс. рублей.

Росгосстрах

Сумма страхового взноса зависит от:

Также учитывается юридическая чистота в отношении сделок по приобретению недвижимости в ипотеку.

Базовый тариф (в процентах от суммы кредита в год) выглядит следующим образом:

1. для личного страхования у мужчин – от 0,1 до 0,8%;
2. для личного страхования женщин – от 0,07 до 5,6 %;
3. страхование недвижимости по жилым и нежилым помещениям – от 0,12 до 0,15%;
4. по жилым/нежилым строениям – от 0,25 до 0,65%;
5. на землю – от 0,08 до 0,1%;
6. титульное страхование – земля: 0,2-0,35%; жилые/нежилые строения: 0,2-0,35%; помещения жилые/нежилые: 0,15-0,2.

Итого, суммарно по минимуму выходит за квартиру у мужчины – 0,44, по максимуму – 1,15. Расчет всегда проводится индивидуально с подключением дополнительных увеличивающих и уменьшающих сумму факторов.

РЕСО

Тарифы:

Суммарно – 1,8 % в год из суммы кредита. При этом РЕСО указывает, что страховщик располагает возможностью применения понижающих и повышающих коэффициентов в отношении тарификации страховой суммы, если на то имеются основания.

1. Повышение – от 1,01 до 20 процентов.
2. Понижение – от 0,01 до 0,99 процентов.

Согаз

Страховая сумма в Согаз зависит от требований, которые выдвигаются банками в рамках кредитной программы, рассчитывается из:

Тарификация:

1. по несчастным случаям и болезням – от 0,17 процента;
2. по страхованию имущества – от 0,12 процента;
3. по титульному страхованию – от 0,08 процента.

Суммарно – от 0,37%.

ВСК

ВСК предлагает к ознакомлению наиболее подробную таблицу тарифов на ипотечное страхование, где отдельно имеются группы позиций по разным категориям (наиболее обширная – для страхования жизни).

Усредненные показатели выглядят так:

• квартиры, дома и коттеджи, зависимость от типа рынка и количества предшествующих сделок по продаже – от 0,13% для первичного рынка до 0,25 % для четырех и более сделок с недвижимостью;
• для зданий и нежилых помещений – от 0,15 до 0,25%;
• для земли – от трех сделок 0,25, более четырех сделок 0,30 %.

По конструктивному страхованию:

• конструктивные эл-ты квартир – от 0,15 до 0,35 %, в зависимости от качества отделки (чем лучше – тем выше);
• конструктивные эл-ты строений с железобетонными перекрытиями – от 0,4 до 0,8 % с учетом отделки;
• строения с деревянными перекрытиями – от 0,5 до 0,7 % с учетом отделки;
• земля – от 0,1 %.

По страхованию жизни и здоровья – комплексный тариф в зависимости от возраста от 0,15 до 5,67 % (при дорогих вариантах страхования и страхователей предельных возрастов за 75 лет).

В среднем за квартиру – от 0,78 до 6,27.

При этом ВСК оставляет за собой право на ситуативное повышение от 1,1% до 5% и понижение от 0,9 до 0,1.

Ингосстрах

Ингосстрах не предоставляет полной документации по своим тарифам в открытом доступе. Но дает возможность проконсультироваться по индивидуальному тарифу через онлайн-форму.

Рассчитать имеется возможность страхование конструктива имущества – оно будет составлять примерно от 0,15 до 0,25% по калькулятору. Учитывается сумма остатка кредита, тип недвижимости, банк и другие факторы.

В среднем ставка за комплексное ипотечное страхование Ингосстрах составляет от 1,2 до 1,5%.

Как сравнить компании и можно ли их менять?

Наиболее удачными процентами по титульному страхованию отличается Согаз, минимальный тариф которого находится на отметке в 0,08 процента.

Самые удобные условия по страхованию конструктива недвижимости, если рассчитывать по квартире, дает Росгосстрах – от 0,12% (аналогичную ставку, впрочем, предлагает Согаз).

Оптимальный вариант по страхованию жизни и здоровья дает обширная таблица тарификации ВСК – от 0,03 процентов для молодых женщин.

ВАЖНО: при выборе страховой компании для обеспечения своей ипотеки имеет смысл рассматривать не только усредненные тарифные показатели, также имеет значение история выплат и финансовые показатели компании, согласие банка на сотрудничество с конкретным страховщиком, наличие положений о возможности изменения тарифной ставки и т.д.

Кроме того, стоит учесть преимущества:

В комплексе самые дешевые варианты по страхованию ипотеки предлагает Согаз, но эта компания не является самой успешной и заслуженной на рынке, функционирует меньше, чем, например, Росгосстрах или РЕСО, имеет не слишком обширный набор банков-партнеров. Тем не менее, Согаз заслужил доверие достаточно большого числа страхователей и занимает существенное место в сегменте страхования ипотеки (до 3%).

Договор со страхователем по ипотеке заключается на один год , он может быть расторгнут и досрочно, но в таких обстоятельствах большинство компаний подразумевает наличие штрафных санкций. На новый год страхования всегда существует возможность поменять страховщика, если имеется согласие банка или отсутствие препятствий со стороны финансового учреждения, предоставляющего кредит.

В среднем за страхование ипотеки придется единовременно в год выплачивать от 15 до 35 тыс. рублей, услуги по страхованию можно брать в комплексе (титул, недвижимость, ответственность) или по частям, что в некоторых компаниях может обеспечить большее удобство в плане тарифа и процентной ставки.

Mon Sep 19 17:03:00 MSK 2011

РЕСО-Гарантия создает совместную с ВСК страховую группу

В понедельник 19 сентября страховое общество «РЕСО-Гарантия» и Страховой Дом «ВСК» объявили о создании объединенной «Страховой Группы РЕСО-ВСК».

В рамках создания Страховой Группы к ОСАО «РЕСО-Гарантия» перейдет контроль над 25%+1 акцией Страхового Дома ВСК (СОАО «ВСК»). В результате сделки представители РЕСО-Гарантия получат до 5 (из 13) мест в Совете директоров Страхового дома ВСК. Одно из мест в Совете займет представитель международной страховой группы AXA.

Большинство мест в органах управления и контроль за деятельностью Страхового дома ВСК сохранится у его основателя Сергея Цикалюка. Контроль за деятельностью РЕСО-Гарантия останется у российских акционеров РЕСО-Гарантия Сергея и Николая Саркисовых. Решение о дальнейших шагах по интеграции может быть принято в 2013-2015 гг. Один из вариантов дальнейшей интеграции предусматривает слияние компаний и обмен акциями либо переход на единую акцию.

Сделка финансируется РЕСО-Гарантия из собственных средств. Возможно также финансирование части сделки европейским банком, переговоры с которым в настоящее время близки к завершению. Представитель данного банка может войти в Совет директоров Страхового Дома ВСК в рамках квоты РЕСО-Гарантия.

Компании сохранят полную независимость в рамках Страховой Группы, но будут координировать стратегические планы. Условия сделки допускают возможность рыночной конкуренции между двумя компаниями, подчеркивает генеральный директор РЕСО-Гарантия Дмитрий Раковщик. Он также отмечает, что у компаний появляется возможность широкого обмена опытом в тех направалениях работы, в которых у них наиболее сильные позиции.

Сергей Саркисов пояснил, что РЕСО-Гарантия растет быстрее рынка, но этого мало, чтобы приблизиться к вершине, а создание альянса — реальный способ решения этой задачи. У РЕСО-Гарантия избыток капитала, а инвестиции в знакомый и прибыльный бизнес наиболее эффективны.

Объединенная Страховая Группа РЕСО-ВСК в настоящее время предоставляет страховые услуги более, чем 11,5 млн. частных лиц и 341.000 корпоративных клиентов. В 2010 году Страховая Группа собрала 61,6 млрд. рублей страховых премий (2-е место по сборам в России) и выплатила 38,4 млрд. рублей страховых возмещений. Суммарные активы Страховой Группы по МСФО на 31 декабря 2010 года составили 65,7 млрд рублей.

Страховая Группа РЕСО-ВСК будет иметь более 1650 филиалов и точек продаж во всех регионах России. Страховые и финансовые продукты будут предлагать 25 тысяч агентов и 12 тысяч сотрудников. Таким образом, Страховая Группа будет обладать второй по величине розничной сетью продаж страховых и финансовых продуктов в России.

По итогам 2010 года создаваемая Группа РЕСО-ВСК контролирует 10,9% российского страхового рынка. В частности, Страховая Группа занимает следующие места в рейтинге российских страховых компаний по сумме страховой премии:

I. место - Страхование КАСКО (доля рынка 18%)

II. место - ОСАГО (доля 13,3%)

II. место - Добровольное медицинское страхование (доля 8,6%)

II. место - Страхование от НС и болезней (доля 8,7%)

II-III. место - Страхование ответственности (доля 8,7%)

III. место - Страхование имущества (доля 7,7%)